Огромная фотогалерея Чебоксар и Чувашии доступна на сайте https://fotocheb.ru Там есть фото всех домов, большинства организаций, строек, виды с высоты, 12000 исторических фото... Все фото подписаны. Их можно найти на карте, по адресу, по датам и так далее
Необычно выглядит выход из акций на ММВБ (минус более 5%) с одновременным укреплением рубля как раз когда разогналось падение... Частники акции скидывают? Но т.к. прозомбированы что доллару скорый конец то кинулись в рубли и потянули его курс вверх? Забавные перекосы. Чего только на свете не бывает...
Необычно выглядит выход из акций на ММВБ (минус более 5%) с одновременным укреплением рубля как раз когда разогналось падение... Частники акции скидывают? Но т.к. прозомбированы что доллару скорый конец то кинулись в рубли и потянули его курс вверх? Забавные перекосы. Чего только на свете не бывает...
Цитата
Торги на российском рынке начались сегодня со снижения ведущих биржевых индексов. В течение дня падение котировок голубых фишек усилилось, и оба индекса пробили вниз психологически важные отметки: индекс ММВБ опустился ниже отметки 1300 пунктов, индекс РТС преодолел отметку 1400 пунктов.
После негативного открытия торговой сессии в США падение российских индексов продолжилось. По состоянию на 17:05 мск индекс ММВБ снизился на 5,06% - до 1265,79 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1376,21 пункта, что на 3,17% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
На ФБ ММВБ в лидерах падения практически все голубые фишки. В частности, снижаются котировки Сбербанка, Газпрома, ГМК "Норильский никель", ЛУКОЙЛа, ВТБ, "Полюс золота" и "Татнефти". В РТС дешевеют бумаги Сбербанка, "РусГидро", ЛУКОЙЛа и Газпрома.
Как сообщила в интервью РБК аналитик компании "Атон" Наталья Выгодина, неблагоприятный внешний новостной фон сегодня обусловил отрицательное открытие сессии на российских фондовых биржах. Следом усилилось падение нефтяных котировок и фьючерсов на открытие торгов в США. В общей сложности это привело к тому, что индекс ММВБ покинул свой боковой диапазон, пробив поддержку на уровне 1310 пунктов вниз, говорит эксперт.
По ее словам, объемы торгов остаются невысокими. "Малая ликвидность дает о себе знать, и индексы РТС и ММВБ падают более стремительно. Теперь индекс ММВБ может опуститься в район 1230 пунктов. Данная отметка будет очень важной для дальнейшей динамики, и в случае, если индекс преодолеет этот уровень вниз, можно будет говорить о развитии полномасштабной коррекции со сроком до трех недель", - заключила Наталья Выгодина.
Обьяснили бы они еще феномен роста рубля на фоне падающего рынка и нефти... Неужели по нему стали работать принципы "сжатия ликвидности" как у взрослых валют?
Предположили что этот феномен связан с тем что игроки решили выйти пока в рубли прямо на брокерских счетах чтобы заскочить обратно в акции не теряя на конвертациях чуть опосле - когда эта коррекция (как они рассчитывают) завершится. Пока вера в коррекцию сильна может быть и правда это обьяснение. А вот если это окажется разворотом вот тогда пойдет в рост валюта, а оптимисты потеряют то что натикало за времы проращивания "зеленых ростков".
Ну как бы там ни было, а так чтобы за день на ММВБ был минус 5,998% я уже отвык...
Сообщение отредактировал Advik - Oct 28 2009, 18:51
Нет ничего необычного. В прошлом году рынок падал с весны всё лето, нефть с середины лета начала падать, а рубль повалился только осенью.
Ну это повалился (даже скорее повалили). а так чтобы он при этом рос на сильном падении рынков это тоже было? Я тогда не очень внимательно за этим следил...
Обьяснили бы они еще феномен роста рубля на фоне падающего рынка и нефти... Неужели по нему стали работать принципы "сжатия ликвидности" как у взрослых валют?
А может это повлияло?
Цитата
Подошел срок выплаты налогов
Чтобы провести платежи по налогу на прибыль, российским банкам снова пришлось воспользоваться помощью ЦБ. Сегодня объем первого аукциона прямого РЕПО оказался максимальным за месяц. Напряжения банкирам добавила и необходимость гасить перед ЦБ задолженность по недельному РЕПО, взятому на прошлой неделе.
Сегодня на первом аукционе прямого РЕПО сроком на один день кредитные организации заняли у Банка России 96,7 млрд рублей под средневзвешенную ставку 7,33% годовых, что стало рекордным заимствованием за октябрь. К примеру, вчера по итогам первого аукциона РЕПО банки заняли в два с половиной раза меньше, чем сегодня – 37,6 млрд рублей. ЦБ, зная о высоком спросе на денежные средства, установил сегодня лимит по максимальному объему предоставляемых средств в размере 150 млрд рублей против 50 млрд рублей днем ранее.
Вчера банки должны были выплачивать в бюджет НДПИ, сегодня – налог на прибыль. По оценке экономиста банка «Траст» Евгения Надоршина, платежи по налогу на прибыль могут составить порядка 120 млрд рублей. «Возможно, у кого-то кончились деньги на НДПИ, а бюджетные средства еще не поступили», – говорит г-н Надоршин. Кроме того, отмечает он, сегодня банки должны погасить недельное РЕПО взятое на прошлой неделе, на 76,7 млрд рублей.
Видимо, средств ЦБ банкам хватило, поскольку с утра ставки на межбанке выросли незначительно – до 6–7%, в то время как вчера на момент закрытия торгов находились на уровне 5%. Аналитик банка «Ренессанс Капитал» Николай Подгузов считает, что отток ликвидности вряд ли превысит 60 млрд рублей. Банки готовились к выплатам еще вчера и при этом отказались от средств Минфина, размещаемых через депозитный аукцион, который признан несостоявшимся.
Собственно а сейчас что, падение? 10%-30% в сутки или уполовинивание от хаёв это да, мощно, а пока больше похоже на коррекцию.
А чтобы увидеть падение 10-30% в день не нужно отменить порог закрытия торговли на бирже? Его вроде сдвигали несколько раз... Так что и 6% после длительного периода благоденствия впечатляет. Хотя не факт что разворот - может и коррекция. Но попугают наверняка - раз несколько сессий подряд, да еще на фоне снижения доходности по казначейкам (т.е. их снова покупают)...
Может быть - только почему почти синхронно с тем как были оставлены надежды на разворот в этой сесии и покатились? Хотя не знаю - вполне может быть совпало или еще что.
Н.Рубини: Монетарная политика ФРС приведет к тяжелому кризису во всем мире
Нуриэль Рубини Ведомости
02.11.2009, 13:10
С марта этого года на рынке наблюдается массовое ралли по всем видам рисковых активов — акциям, сырьевым бумагам. Мы видим сужение между ставками по высокорисковым активам и активам с высоким кредитным рейтингом, и еще большее ралли по активам на развивающихся рынках. В то же время доллар резко ослабел, а ставки по гособлигациям, хоть и увеличились, остались низкими и стабильными.
Причина восстановления интереса к рисковым активам частично кроется в улучшении экономической ситуации. Мы избежали депрессии и финансового таяния активов с помощью массивных денежных вливаний, налоговых стимулов и спасения банковской системы. Теперь будет ли восстановление проходить в форме «V», как предполагают многие аналитики, или в форме «U», как кажется мне, цены на активы будут идти вверх.
Проблема в одном: в то время как экономика США и мировая экономика восстанавливаются медленно, цены на активы скакнули очень высоко. Они падали в 2008 г., когда доллар рос, и восстановились с марта, когда доллар начал падать. Рисковые активы выросли слишком сильно и слишком быстро, если сравнивать с макроэкономическими показателями. Так что же стоит за таким массовым ростом?
Конечно, ему помогла волна ликвидности с околонулевыми процентными ставками. Но гораздо более важный фактор, поддерживавший этот пузырь на рынке активов, — это слабость доллара. Доллар стал одной из главных валют, использующихся для торговли на кросс-курсах, с момента, как ФРС опустил ставки и заявил о том, что продолжит удерживать их на низком уровне еще долгое время. Инвесторы, занимающие доллары для покупки других активов с большим плечом, не просто занимают по околонулевым ставкам. Они занимают по негативным ставкам — уровень их доходит до минус 10-20% в пересчете на год — учитывая тот факт, что падение доллара ведет к активному росту прибыли на коротких позициях.
Если подсчитать, то трейдеры занимают по ставке в минус 20% для того, чтобы инвестировать эти кредитные средства для покупки рисковых активов, которые растут в цене из-за избыточной ликвидности и массовой торговле на кросс-курсах. Каждый инвестор, играющий в эту рискованную игру, выглядит гением, даже если он просто едет на растущем пузыре, финансирующемся крупными отрицательными ставками по займам. Ведь доход на эти средства с марта составляет 50-70%.
Стоимость, подверженная риску (VAR), в агрегированных портфелях инвесторов должна увеличиваться из-за растущей корреляции рисков между разными классами активов, которые растут по одной и той же причине: из-за общей монетарной политики и торговле на кросс-курсах.
На самом деле, все это превратилось в один общий вид торговли: все занимают доллары, чтобы купить любые рискованные активы.
В то же время уровень риска по отдельным классам активов снижается по мере того, как снижается волатильность из-за политики ФРС покупать все, что попадается на глаза. В качестве примера можно привести предложенную покупку облигаций, ценных бумаг, обеспеченных кредитами под залог недвижимости и долгов крупных компаний, которые обошлись в $1800 млрд. Сниженная волатильность отдельных классов активов, при которой между рынками практически нет никакого различия, заставляет стоимость, подверженную риску, снова выглядеть очень низкой.
Получается, что комбинированный эффект от околонулевых ставок, а также от количественного ослабления монетарной политики и массовой скупки долгосрочных инструментов заставляют мир казаться безопасным. Хотя бы на данный момент.
Но подкармливая пузырь на мировом рынке активов, эта политика точно так же наращивает и пузырь на рынке активов США. Кажется, слабый доллар полезен для американского рынка акций, потому что он ведет к росту ценных бумаг и позволяет доходам компаний США выглядеть выше в долларовом эквиваленте. Безрассудная политика США, которая поддерживает эту торговлю на кросс-курсах валют, заставляет другие страны следовать за собой. Околонулевые процентные ставки уже были в Великобритании, Еврозоне, Японии, Швеции и других развитых экономиках.
Тем временем Центробанки Азии и Латинской Америки опасаются дальнейшего падения доллара и проводят массовые интервенции, чтобы остановить избыточное укрепление собственных валют. Это держит краткосрочные ставки по кредитам ниже, чем странам хотелось бы. Некоторые Центробанки, например, в Бразилии, настолько озабочены потоком средств, укрепляющим их собственную валюту, что устанавливают контроль над притоком валютных средств в страну. Но пузырь на рынке кросс-курсов валют ухудшится. Если не будет дальнейших интервенций, и валюты стран укрепятся, отрицательная стоимость этих операций уйдет еще дальше в минус. Если же страны попытаются контролировать укрепление валют с помощью интервенций или контроля над ними, надвигающееся ослабление собственных валют будет способствовать росту пузыря на фондовых рынках этих стран. В результате пузырь на рынках всех мировых активов будет становиться все больше с каждым днем.
И однажды он лопнет. Это приведет к самому крупному скоординированному взрыву за всю историю: если доллар внезапно начнет укрепляться, серьезно закредитованная торговля на кросс-курсах внезапно прекратится, потому что инвесторы попытаются прикрыть свои долларовые позиции. Мы увидим массовое бегство из всех вероятных форм рисковых активов по всему миру.
Почему это неизбежно? Во-первых, потому что доллар не может ослабнуть до нуля: в какой-то момент он вынужден стабилизироваться. Когда это случится, стоимость займов в долларах внезапно станет нулевой, а не отрицательной, и риск укрепления доллара заставит многих закрыть свои короткие позиции по американской валюте. Во-вторых, ФРС не может подавлять волатильность всегда: план по покупке активов на $1800 млрд истекает следующей весной. В-третьих, если экономический рост в США удивит нас и окажется выше ожиданий в третьем и четвертом квартале, рынки будут ждать ужесточения монетарной политики от ФРС раньше, а не позже. В-четвертых, страх второй волны и геополитических рисков, в частности, военной конфронтации между США, Израилем и Ираном, может привести к бегству с фондовых рынков. Как и в 2008 г., когда подобный подъем опасений был вызван резким укреплением доллара и инвесторы стали искать защиты в облигациях США, новая волна страха может спровоцировать ралли доллара в то время, когда громадные объемы коротких позиций по доллару должны будут закрываться.
Все это может не произойти еще некоторое время, ведь легкие деньги и избыточная ликвидность во всем мире могут и дальше наращивать пузырь на рынках активов. Но чем больше будут объемы торгов на кросс-курсах и чем крупнее будет пузырь на фондовых рынках, тем серьезнее будет его последующее схлопывание. ФРС и другие законодатели могут не понимать, что они творят. Но чем дольше они будут оставаться в своей блажной слепоте, тем серьезнее может быть падение на рынках.
Во-первых, потому что доллар не может ослабнуть до нуля
Почему не может? Всё возможно в этом мире! Лет тридцать назад yankee вроде уже кинули носатых, отказав им в обмене зеленых бумажек на золото. А печатать бумагу и получать на неё ресурсы (природные, умственные...) проще всего - это ли не пузырь?! Вот он то наверняка лопнет. Вопрос когда?....Такими темпами в ближайшее время у каждого жителя земли окажется по сто тысяч долларов и не скушать их, ни в машину заправить, а тока подтереться останется.....
22% годовых – максимальная ставка по вкладу «Заоблачный процент» в Газпромбанке
Закрылся один из двух 'Перекрёстков' микрорайона Волжский-3
Будущее медицины
Газпромбанк повышает ставки по вкладам и накопительным счетам
В Алатыре открылась новая гостиница: двухместные номера стоят от 7 тыс. рублей
Осужденные ИУФИЦ № 2 ИК-1 посетили бассейн, некоторые — впервые в жизни
Более 1,5 тысяч домов в Чебоксарах получили отопление
Знаки не спасли. Как молодой водитель совершил ДТП на Кадыкова
На содержание чебоксарских дорог планируют потратить 686 млн рублей
Продам - однокомнатную квартиру, Фруктовая, 10 (Жилой дом, 10 эт)
Продам - однокомнатную квартиру, Семенова, 21 (Жилой дом, 9 эт)
Продам - однокомнатную квартиру, пр. Мира, 18 (Жилой дом, 5 эт)
Продам - трехкомнатную квартиру, пр. 9-й Пятилетки, 5-1 (Жилой дом, 5 эт)
Jan 20 2009, 11:16 
10%-30% в сутки или уполовинивание от хаёв это да, мощно, а пока больше похоже на коррекцию.
и не скушать их, ни в машину заправить, а тока подтереться останется.....
